云南金世豪动力集团有限公司2017年中期票据、超短期融资券刊行选聘中介机构计划_金世豪新闻

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一、基本情形

（一）公司基本情形

云南金世豪动力集团有限公司（以下简称“金世豪集团”或“集团公司”或“公司”）前身为1956年建设的“云南内燃机厂”，，后经改制并于2014年1月完成工商注册挂号变换为现名。。公司是国有大一型企业，，是国家重点帮助的512家企业之一，，注册资源105170万元，，法定代表人杨波。。

经由近60多年的生长，，通过资源整合、营业拓宽、周全生长、做大做实等一系列战略妄想，，现在公司拥有金世豪、成都内燃机总厂、云南金世豪动力机械制造有限公司、云南同润投资有限公司、云南同瑞汽车销售效劳有限公司、云南滇凯节能科技有限公司、昆明客车制造厂、遂宁金世豪动力机械制造有限公司、无锡沃尔福汽车手艺有限公司、无锡伟博汽车科技有限公司、昆明平板玻璃厂、无锡恒和环�？？？？萍加邢薰镜榷嗉胰省⒖毓珊筒喂勺庸�。。工业涉及柴油发念头、汽车零部件、农业机械、金融投资、新型能源汽车和节能质料等多个领域。。

阻止2017年9月，，集团公司总资产148.88亿元，，净资产55.81亿元，，营业收入47.62亿元，，净利润1.06亿元。。

（二）项目基本情形

（1）刊行主体：金世豪集团；；；

（2）刊行项目：

1、中期票据（简称“中票”）

①申请备案、注册额度不凌驾人民币14.90亿元；；；

②公司拟一次注册、分期刊行，，预计10亿元（详细以生意商协会注册通知书为准）；；；

③刊行限期为三年期。。

2、超短期融资券（简称“超短融”）

①申请备案、注册额度不凌驾人民币56亿元；；；

②公司拟一次注册、分期刊行，，预计30亿元（详细以生意商协会注册通知书为准）；；；

③刊行限期为不凌驾270天。。

3、刊行工具为中国银行间债券市场机构投资者（执律例则榨取购置的除外）。。

4、召募资金用途：送还集团母公司到期中期票据、短期融资券、集团母公司、各子公司银行乞贷等债务、增补子公司流动资金需求。。

5、本钱测算：不得凌驾刊行前20个事情日同限期、同评级企业刊行的平均利率（最终凭证市场刊行利率确定）；；；

6、增信步伐：无；；；

7、还款泉源：金世豪集团投资收益及营业收入、子公司送还乞贷；；；

8、审批机关：银行间市场生意商协会。。

（三）拟选聘的中介机构：

承销商：接纳竞争性谈判方法选聘，，就刊行结构和刊行方法与刊行人协商以最好地知足刊行人的需求；；；同时顺应市场老例，，建设中票、超短融刊行方法的历程；；；协助起草有关协议文本；；；将生意商的意见加入到有关协议中；；；通知刊行人有关市场信息和注册程序；；；认真募债说明书的年度资料更新；；；

评级机构：接纳询价方法选聘，，对刊行主体举行评级；；；

审计机构：接纳询价方法选聘，，对刊行主体举行审计,出具三年（2014-2016年或2015-2017年）的审计报告、最新一期会计报表核对和申报质料数据核对等事情。。

状师事务所：接纳询价方法选聘，，凭证刊行主体及主承销商意见出具中票、超短融刊行执法意见书并认真处置惩罚刊行申报刊行中的其他执法事项。。

二、竞争性谈判

（一）选聘原则

（1）凭证昆明市国资委《关于规范羁系企业选聘中介机构有关事项的通知》（昆国资发[2017]222号）精神，，凭证果真、公正、公正的原则，，接纳竞争性谈判的方法选聘本次中票和超短融刊行的主承销商。。

（2）选聘的中介机构为中票主承销商一家、超短融主承销商一家、超短融联席主承销商两家。。

（二）竞争性谈判程序

（1）公司通过网站宣布选聘计划举行通告，，通告时间为7个事情日，，以宣布当日算起，，阻止日后投标无效。。竞标人须按计划要求准备相关质料，，出具书面回复质料，，若承销商书面赞成加入竞谈的竞标人少于5家的，，公司需重新宣布通告；；；

（2）公司约请外部专家、公司职员等组成谈判小组（注：谈判小组5人，，外部专家不少于三分之一），，约请公司纪检监察机构、监事会等组成监视小组（注：监视小组2人，，非公司职员不少于监视小组人数的二分之一），，监视小组应按竞争性谈判计划对竞谈事情举行全程监视，，以确保竞谈事情的公正、果真与公正；；；

（3）公司按竞争性谈判计划，，在监视小组的现场监视下，，组织开展竞争性谈判事情，，其中现实加入加入竞谈的承销商少于5家的，，公司应终止谈判，，重新组织竞争性谈判事情；；；

（4）竞谈中，，谈判小组按抽签顺序与各竞标人划分举行竞谈、打分，，并按分数崎岖决议最终成交人。。其中，，分数最高的作为中票、超短融刊行的主承销商、第二、三高分的作为超短融联席主承销商。。若分数前三的竞标人退出的，，由分数第四的递补，，并以此类推；；；泛起分数并列的，，以“近期业绩”评分高者靠前;若仍为并列的，，以“刊行利率、承销用度” 评分高者靠前; 若仍为并列, 以“备选机构允许函” 评分高者靠前。。（详见评分标准部分）

（三）基本条件和评标标准

（1）基本条件

1、在中华人民共和国境内依法设立的具备中期票据、超短期融资券刊行资质的银行；；；

2、具备中国银行间生意商协会确定的主承销商资格；；；

3、近三年内没有违法和重大违约行为，，没有被中国证监会、证券生意所、银行间市场生意商协会等羁系机构果真训斥、忠言等情形；；；

4、近3年内债券及相关产品刊行失败案例未凌驾2例，，并且具备乐成刊行中票、超短融的履历；；；

5、具有短期融资券承销能力和刊行余额包销能力，，具有协调落实投资认购人的能力；；；

（2）评审步伐

1、响应性评审（响应性评审通事后才华举行下一步详细评审）。。

（1）竞谈文件应有认真人（或法定代表人）或其委托署理人签字或盖章；；；

（2）竞谈文件附有承销商认真人或法定代表人身份证实书；；；

（3）竞谈文件附有承销商认真人或法定代表人授权委托书；；；

（4）竞谈文件附有署理人（授权委托时）身份证实书；；；

（5）竞谈人不得提交两份或多份内容差别的应答文件，，或对统一竞谈项目报有两个或多个报价，，且未声明哪一个有用；；；

（6）竞谈人应按要求对竞谈文件举行澄清、说明或者补正；；；

（7）竞谈文件不得载有招标人不可接受的条件。。

2、详细评审

（1）承销商资质及承销实力（10分）

具备与银行间市场生意商协会等刊行审批（备案）机构优异的相同、协调能力（需说明外派协会事情职员情形），，具备中期票据、超短期融资券等相关项目的产品刊行策划能力、承销能力，，评委连系承销商综合情形予以打分，，满分5分；；；市场排名靠前（需提供WIND上统计的阻止2017年11月30日在生意商协会刊行的非金融企业债务融资工具总额排名情形），，排名为第一名得满分5分，，每退后一名扣1分，，扣完为止。。

（2）近期业绩（30分）

近期乐成刊行过中期票据、超短期融资券银行间生意商协会相关项目。。业绩情形：①近三年主承销项目（云南�。。êッ魇校┟坑�1例得1分，，满分不凌驾10分；；；②2017年为昆明市国资委下属企业乐成刊行过生意商协会债务融资工具，，每乐成刊行一期得5分，，得分不凌驾10分；；；③阻止2017年11月30日主承销中期票据额度（天下）≥1000亿元（5分）、[800亿元，，1000亿元]（4分）、[600亿元，，800亿元]（3分）、[400亿元，，600亿元]（2分）、[200亿元，，400亿元]（1分）、[0元，，200亿元]（0分）（需提供WIND上统计的阻止2017年11月30日在生意商协会刊行的非金融企业债务融资工具中票总额排名情形）；；；阻止2017年11月30日主承销超短期融资券额度（天下）≥1000亿元（5分）、[800亿元，，1000亿元]（4分）、[600亿元，，800亿元]（3分）、[400亿元，，600亿元]（2分）、[200亿元，，400亿元]（1分）、[0元，，200亿元]（0分）（需提供WIND上统计的阻止2017年11月30日在生意商协会刊行的非金融企业债务融资工具超短融总额排名情形）。。

（3）刊行利率、承销用度（20分）

①刊行利率（10分）：公司制订以刊行前20个事情日同限期、同评级企业刊行的平均利率作为基数，，承销商连系国家宏观政策、市场情形，，公司财务状态及信用评级情形（假设为AA），，承销商预估可下浮比例，，预估可下浮比例最高的为第一名得满分10分，，每退后一名依次减2分，，扣完为止；；；承销商应对上述预估的下浮比例作出允许。。

②承销用度（10分）：承销用度应为拟提供所有效劳的总报价，，包括承销费、质料费、差盘缠等与中期票据、超短期融资券刊行相关的用度。。对中票和超短融划分报价，，每项承销用度报价最低的为第一名得满分4分，，每退后一名扣1分，，扣完为止；；；中票承销费按年收取的可得1分，，超短融承销费到期后一次性收取的可得1分；；；主承销商报价不得高于0.3%/年，，不然作废标处置惩罚。。

本次竞谈设置二次报价程序，，竞谈人应就刊行利率、承销用度及支付方法作出二次报价，，最终评分以二次报价效果为准。。

（4）刊行计划（10分）

提供详细的刊行计划，，包括但不限于本次中期票据、超短期融资券刊行的政策情形剖析、对刊行人谋划业绩、财务状态的相识、中期票据、超短期融资券刊行的可行性剖析、刊行额度、刊行利率、刊行时间安排、效劳质量、上级审批机构赞成承做本次刊行批复及获得行内包销额度授信情形等，，评委凭证刊行计划的编写优劣酌情打分，，满分不凌驾10分。。

（5）刊行限期及包管步伐（5分）

为本次中期票据、超短期融资券刊行制订详细的时间安排表，，项目2018年3月31日前需完成审核，，取得注册通知书，，并在公司的要求时间内完成刊行。。事情预计完成时间最短的给满分5分，，每退后一名扣1分，，扣完为止。。承销商应对上述时间安排作出允许。。

（6）团队设置（5分）

承销团队设置齐全，，提供团队相关职员的简历、资质证书、所获声誉的，，项目认真人、营业职员具备中期票据、超短期融资券相关项目乐成刊行的履历得基准分3分，，不切合条件的不得分；；；项目认真人具备为云南省内（含昆明市）公司刊行中据、超短融履历，，并指定由分行投行部（或专职从事投行营业的职员）职员举行召募说明书、反响质料的撰写、以及企业、总行、协会的相同，，得2分。。

（7）到期偿债包管步伐（10分）

承销商需对债券到期之前的偿债资金提出可行的包管步伐，，提出的得5分；；；评委凭证刊行计划的编写优劣酌情打分，，满分不凌驾7分；；；若能允许提供包管性资金(包括但不限于可行计划、利率(不得凌驾基准利率上浮20%)、金额)并提供云南�。。êッ魇校┢笠道殖砂咐�，，得3分。。承销商应对包管性资金提供作出允许。。

（8）备选机构允许函（10分）

备选机构须允许：若现实刊行乐成时间晚于允许预计刊行时间的，，刊行人有权响应扣减承销用度；；；若现实刊行乐成时间晚于允许最迟刊行时间的，，刊行人有权以违约为由，，扫除本期债务融资工具承销协议。。若现实刊行利率凌驾允许刊行利率的，，刊行人有权要求主承销商肩负凌驾部分的本钱。。若允许提供包管性资金而无法提供的，，刊行人有权要求承销商肩负所有承销用度。。承销商应当接纳包销的承销方法。。

备选机构作出上述允许的，，得基准分5分；；；凭证允许的优劣举行排名，，最优的得10分，，每退后一名扣1分，，以此类推。。

各评委凭证以上标准举行评分，，取所有评委总分的平均值作为最后得分，，第一名为本次刊行的承销商（若有并列的，，以“（2）近期业绩”评分高者中标;若仍为并列的，，以“（3）刊行利率、承销用度” 评分高者中标; 若仍为并列, 以“（8）备选机构允许函” 评分高者中标）。。

(四)竞谈时间、所在

本次竞谈时间、所在将在通告时间竣事后另行通知。。

（五）其他

各单位加入谈判时须携带单位资质证书（副本）原件或复印件（加盖公章）、项目认真人资格证书原件及复印件（加盖公章）、法定代表人身份证实书、授权委托书、法定代表人身份证原件或复印件（加盖公章）、被授权人身份证原件及复印件（加盖公章）、竞争性谈判文件8套。。（正本1套，，副本7套）

竞争性谈判文件中须包括：基本条件及评标标准各项中有关证实质料及允许，，各单位凭证情形可增添相关内容。。

三、询价

（一）选聘原则

（1）凭证昆明市国资委《关于规范羁系企业选聘中介机构有关事项的通知》（昆国资发[2017]222号）精神，，凭证果真、公正、公正的原则，，接纳询价的方法选聘本次中票和超短融刊行的评级机构、审计机构和状师事务所。。

（2）选聘的中介机构为评级机构、审计机构和状师事务所各一家。。

（二）询价程序

（1）公司通过网站宣布选聘计划举行通告，，通告时间为3个事情日，，以宣布当日算起，，阻止日后投标无效。。竞标人须按计划要求准备相关质料，，出具书面回复质料，，若回复询价的竞标人少于3家的，，公司需重新宣布通告；；；

（2）回复质料包括竞标单位报价书、营业执照复印件、资质证书复印件、项目认真人资格证书复印件、法定代表人身份证实书、授权委托书、法定代表人身份证复印件、被授权人身份证复印件，，上述质料需加盖公章；；；

（3）由竞标人的报价决议最终成交人，，报价最低的为本次刊行的评级机构、审计机构和状师事务所。。其中，，报价最低的竞标人退出的，，由报价次低的递补，，并以此类推；；；泛起报价并列第一名的，，将举行二次报价，，若仍然相同，，通过抽签决议。。

（4）报价内容

评级机构：刊行中票、超短融所需举行的主体评级、债项评级、跟踪评级爆发的用度，，划分对中票、超短融报价；；；

审计机构：对刊行主体举行三年审计（2014-2016年或2015-2017年）出具审计报告、最新一期会计报表核对和申报质料数据核对等事情爆发的用度；；；

状师事务所：刊行中票、超短融所需出具的执法意见书并认真处置惩罚刊行申报刊行中的其他执法事项爆发的用度，，划分对中票、超短融报价。。

除上述用度外，，公司均不肩负其他用度。。

（三）基本条件和评审步伐

（1）基本条件

评级机构：

1.在中华人民共和国境内依法设立的评级机构；；；

2.经有权部分认可，，可从事刊行中票、超短融事情的评级营业；；；

3.作为评级机构，，肩负过类似项目的评级事情；；；

4.近3年内没有违法和重大违约行为；；；

审计机构：

1、在中华人民共和国境内依法设立的会计师事务所，，具备证券、期货从业资质；；；

2、近三年肩负过其他公司再融资营业的审计事情；；；

3、近三年内没有违法和重大违约行为。。

状师事务所：

1、在中华人民共和国境内依法设立的状师事务所；；；

2、近三年肩负过其他公司再融资营业的执法照料事情；；；

3、事务所及其指派的状师近三年内没有重大违法和违约行为。。

（2）评审步伐

以回复的报价中最低者中标。。

四、联系方法

1、资料回复请发至邮箱：ynjtcwb@163.com

2、联系人及电话：方鄂：18087057540、座机0871-63662177

骆艳芳：18087057547、座机0871-67377507

云南金世豪动力集团有限公司

2017年12月13日

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